O mnie.
Jeśli pracujesz na pieniądze większość swojego życia, to wymagają one Twojej uwagi. Zacznij od rozmowy ze mną.
Edukacją ekonomiczną i finansową interesowałam się zawsze, a od 12 lat w praktyce uczę oszczędzania, pomagam w wyborze odpowiednich rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Współpracując ze mną zyskujecie Państwo wiele możliwości- a jednego, zaufanego partnera do rozmowy. Zajmę się Wami kompleksowo począwszy od rozwiązań ubezpieczeniowych, kredytów hipotecznych i firmowych, po leasingi czy programy emerytalne i posagowe. Jestem również managerem i mentorem dla młodych adeptów w branży i pomagam w rozwoju ich kariery. Podczas pracy z klientami zdecydowanie za często słyszę „Nie wiem jakie mamy oszczędności, tym zajmuje się mój mąż” lub „Nie mamy żadnego zabezpieczenia na emeryturę ani ubezpieczenia na życie bo ja się na tym nie znam, więc nie wiem co wybrać”. Wiem, że brak świadomego zarządzania finansami osobistymi może nieść za sobą tragiczne konsekwencje, dlatego codziennie pracuję z Państwem z wielką pasją i poczuciem misji. Moja dewiza to „Jeśli pracujesz na pieniądze większość swojego życia, to wymagają one Twojej uwagi”.
Prywatnie jestem szczęśliwą Żoną i Mamą dwójki Dzieci. Realizuję się jako mentor Fundacji Kobieta Niezależna wspierając podopieczne w zakresie edukacji finansowej. Moją pasją jest taniec orientalny i zumba, które pozwalają uwolnić gigantyczne pokłady drzemiącej we mnie energii i pozytywnych wibracji. Uwielbiam też podróże, ale wyłącznie z własnym planem zwiedzania.
Oferta.
W CZYM MOGĘ CI POMÓC.
Kompleksowa analiza finansowa
Współpracę z Państwem zaczynam od szczegółowej rozmowy na temat Waszej sytuacji finansowej, Waszych potrzeb, celów na najbliższe lata. Tego jak chcielibyście żyć w przyszłości, jak wyobrażacie sobie swoją emeryturę i co chcecie zmienić. Dzięki takiej rozmowie wiem, w jakim zakresie pomóc Wam w pierwszej kolejności, przed jakimi zagrożeniami Was chronić i jakie rozwiązania z rynku finansowego będą dla Was odpowiednie.
Budowa koncepcji zabezpieczenia finansowego
Budowę domu zaczyna się od fundamentu, a fundamentem bezpieczeństwa finansowego jest zabezpieczenie egzystencji i stworzenie rezerwy. Ile ludzi, tyle różnych sytuacji i zagrożeń, dlatego Państwa rozwiązania są szyte na miarę Waszych faktycznych potrzeb i oczekiwań. Czy sam fakt posiadania ubezpieczenia na życie powoduje, że możecie czuć się bezpiecznie? Sprawdźmy to wspólnie!
Finansowanie zakupu domu/mieszkania
Zakup nieruchomości to poważna decyzja, a w związku z tym mnóstwo pytań, stresu i formalności. Chyba że macie obok partnera, który wszystko dokładnie wyjaśni, dobierze odpowiednią formę finansowania i zajmie się formalnościami. Dlatego Wy wybieracie dom lub mieszkanie, a ja zajmę się resztą.
Dostatnia emerytura
W pracy spędzasz większość życia, by móc w końcu odpocząć. Jak wyobrażasz sobie siebie jako polskiego emeryta? Wierzysz w to, że świadczenie z ZUS-u zapewni Ci poziom życia, do którego jesteś przyzwyczajony? Co robisz żeby to zmienić? Twierdzisz, że jeszcze masz czas? To jest najbardziej długoterminowy cel oszczędzania, a jednocześnie najbardziej wymagający, dlatego trzeba o zając się nim jak najwcześniej.
Audyt posiadanych rozwiązań finansowych
Przecież masz ubezpieczenie na życie, kupione dawno temu, prawda? Polisa leży gdzieś w szufladzie, nie wiesz w sumie jakie świadczenia otrzyma rodzina, bo przecież nikt w natłoku codziennych obowiązków się nad tym nie zastanawia. Ten program oszczędnościowy, który założyłeś od razu po studiach, pamiętasz o nim? A może znajdziemy oszczędności na tych wszystkich kredytach? Przygotuj wszystkie dokumenty, dotyczące posiadanych rozwiązań finansowych, a ja w oparciu o Twoje dzisiejsze oczekiwania i możliwości przeprowadzę pozytywną finansową rewolucję, a specjalny segregator zadba by już zawsze panował porządek. Cykliczne spotkania serwisowe sprawią, że Twoje rozwiązania zawsze będą dopasowane do Twojej sytuacji i adekwatne do tego co oferuje rynek.
Partner dla Twojej firmy – leasingi, kredyty firmowe, ubezpieczenia grupowe i majątkowe, PPK
Jeśli prowadzisz biznes to skupiasz się na jego rozwoju, a nie na poszukiwaniu ofert firm leasingowych i banków. Nie myślisz też codziennie co by się wydarzyło, gdyby… A kwestię sukcesji odkładasz z braku czasu na „później”. Współpracując ze mną, masz dostęp do rozwiązań wszystkich potrzebnych Ci instytucji finansowych w jednej osobie. Przyjadę do firmy, zobaczymy czego potrzebujesz. W przypadku ubezpieczeń grupowych i PPK spotykam się również z pracownikami, jeśli takie jest Twoje życzenie.
E-book
Finanse w związku.
Zanim zamieszkacie razem… Wiążąc się ze sobą musimy pamiętać o tym, że de facto łączymy dwie rodziny, dwa różne światy, różne podejście do zarabiania, wydawania pieniędzy, gromadzenia oszczędności. Mamy inne nawyki, inne przekonania wynikające z wychowania według różnych systemów wartości. Decydując się na wspólne życie warto ustalić wcześniej ustrój budżetowy w domu, plan finansowy, sposób w jaki chcecie zarządzać pieniędzmi i realizować Wasze wspólne cele finansowe.
Odbierz darmowego e-booka „Zanim zamieszkacie razem…”, z którego dowiesz się m. in.
- jak rozmawiać z partnerem na temat pieniędzy
- jak konstruować domowy budżet
- od czego zacząć budowę bezpieczeństwa finansowego
- co ustalić z partnerem by w przyszłości uniknąć kłótni o pieniądze